"El éxito de la transacción refleja la confianza en el impacto de la Reforma Energética" —que por primera vez en 76 años permite la inversión privada en la industria petrolera-, dijo la petrolera estatal en un comunicado.
Los recursos provenientes de esta emisión "se utilizarán para proyectos de inversión de Pemex", empresa estatal que en la llamada Ronda Cero de la apertura petrolera se quedó con la opción de explotar el 100% de todas las reservas probadas que tiene México.
El éxito de la transacción refleja "la confianza del gran público inversionista en el manejo macroeconómico del gobierno federal", así como del impacto positivo de la Reforma Energética aprobada por el Congreso y promulgada en 2014.
La empresa cuyos pasivos dan paso a ser deuda pública en virtud de la reforma, se posiciona así con "una condición financiera sólida con mayor flexibilidad económica y presupuestal, dotándolo de mecanismos más eficientes de asociación con la industria petrolera".
La demanda generada en los mercados financieros globales ante la oferta de Pemex "alcanzó aproximadamente cuatro veces el monto originalmente anunciado, permitiendo ajustar el precio a niveles competitivos", dijo la empresa.
Los inversionistas que participaron en esta colocación de deuda de Pemex incluyen fondos de pensiones, portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos y Europa, principalmente; y cuentas en Asia, México y Medio Oriente, entre otros, mientras que los agentes colocadores fueron BBVA, Citigroup, HSBC y Morgan Stanley.
La deuda total de Pemex a junio de 2014 sumaba unos 62.500 millones de dólares al tipo de cambio actual (925.098 millones de pesos).
El jueves, el precio del barril siguió cayendo a niveles de 2009, a 38,62 dólares (más de 40 dólares abajo del precio estimado en el presupuesto del gobierno mexicano, de 79 dólares por barril), y las exportaciones de crudo de Pemex cayeron a 1,02 millones de barriles diarios, a julio de 2014, de los cuales unos 800.000 van al mercado estadounidense.
